Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы разбираться, руководство временно отстраняет его от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему придется столкнуться. А исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.
