Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи посоветовали ему японскую клинику, где помогают сбросить лишнее. Там он знакомится с местным охранником, который тоже не прочь избавиться от пары килограммов. Вместе они решают совместить приятное с полезным — привести себя в форму и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два новых товарища быстро находят общий язык. Клиника становится не только местом для тренировок, но и отправной точкой для расследования. Пока одни пациенты борются с весом, эти двое выслеживают опасных преступников, используя своё необычное прикрытие.