В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых разведгруппа. Им предстоит найти и обезвредить объект. В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Жестокий японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят опыты на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг под тоннами яда.
