1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере, подставив Юлю под видом двойника жены Уиллера. Расчёт прост — американец должен поверить в случайную встречу и сам выдать нужные сведения.